В древнем восточном городе Гупьабаде жил веселый и хитроумный дровосек Али-Баба с матерью и братом Касымом. Однажды Али-Баба получил письмо от отца, который ушел с караваном и пропал, и отправился за ним в Индию. Там он спас принцессу Марджину, дочь раджи, и вместе с ней вернулся в Гульабад, а его отец погиб во время нападения разбойников. Дома Али-Баба узнал о том, что разбойники взорвали плотину и лишили город воды.Много приключений выпало на долю Али-Бабы. Ему посчастливилось узнать тайну пещеры разбойников, в которой хранились награбленные ими сокровища. Благодаря хитрости и ловкости Али-Бабе удалось избавиться от разбойников. Вместе с друзьями он восстановил плотину, вернув жителям Гульабада воду.

Режиссер: Латиф Файзиев, Умеш Мехра
Сценарий: Шанти Пракаш Бакши, Борис Сааков
Директор фильма: Ф.С. Мехра, Парвеш С. Мехра, Раджив Мехра, ...
Оператор: Питер Перейра, Леонид Травицкий
Композитор: Рахул Дев Бурман, Владимир Милов
Художник: Эмонуэль Калонтаров, Бабурао Поддар
Монтаж: М.С. Шинде

В главных ролях:
Дхармендра
Хема Малини
Зинат Аман
Прем Чопра
Фрунзик Мкртчян
Закир Мухамеджанов
Софико Чиаурели
Мадан Пури
Якуб Ахмедов
Ролан Быков

Саундтреки из фильма: